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「纳斯达克指数」海康威视股票分析:收入端持续回暖 夯实效率逐渐提升人效

发布时间:2020-10-27  作者:股市预测    

公布2020年第三季度报告。公司第三季度营业收入177.5亿元,同比增长11.53%;归属于母亲的净利润38.15亿元,同比增长0.12%。单季度毛利率和净利润率分别为44.92%和22.03%。公司收入逐季提升,2020年第三季度Q1/Q2/-同比增长率分为5.2%/6.2%/11.5%,第三季度因汇兑损失导致的财务支出约5亿元,去年同期汇兑收益4亿元。不考虑汇率效应,单个季度的规划利润更漂亮。

EBG领导着公司的业务,所有部门都在逐渐升温。第三季度,公司三大业务组收入均呈正增长。EBG仍有最快的收入增长率,下游龙头企业不断推进数字化转型,公司的智能业务有助于降低成本和提高效率。PBG股票600031的收入增长率在第二季度恢复正增长,并在第三季度继续上升,政府的需求正在回升。SMBG第三季度的收入增长率也稳定下来,随着疫情的缓解和经济的苏醒化,预计业务将逐步恢复。上半年热成像产品起到了支撑作用,第三季度的影响已经下降到一般产品的规模。

巩固效率,提高人均指标,持续控制利用率。2016年以来的大规模人员投入主要来自业务拓展、统一软件架构建设、营销下沉、智能升级、其他业务和创新业务投入等。海康完成了多方面的转型升级,沉淀了强大的业务能力和风险应对能力。预计今年的员工增长将低于两位数。第三季度,单季度销售利用率比下降;高2.1个百分点,治理利用率比下降高0.6个百分点,研发支出率比下降;高1.6个百分点,财政利用率因外汇原因同比增长4.7个百分点。

传统行业升级为数字化,智能视频物联打开蓝海市场,安全领导在卡结构上领先。人工智能将在智能视频物联,和大数据领域占据领先地位,云计算和边缘计算将在未来打开行业的天花板。视频监控作为人工智能感知的入口和海量数据的分析来源,具有天然的竞争禀赋。海康尉氏掌握了工艺,趋势增加了结构。全系列AI产品、AI云架构、素材与信息融合、统一软件架构等战略规划不断实施,具有较强的竞争优势。

海康Vista是国内领先的安防企业,在AI升级的时候引领行业成长,开拓蓝海的材料与信息集成、数据分析市场。我们预计,随着智能视频的升级,物联, 海康有望从领先地位的竞争优势中不断受益。我们估计,2020年至2022年归属于公司的净利润将分为13.4/16.4/196亿元,保持“买入”评级。

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