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「中信建投」太平鸟股票行情:数据驱动增长 各业务全面增长周转加速

发布时间:2020-10-27  作者:华泰大智慧    

2020年前三季度,归属于母亲的收入/净利润同比增长10%/50%。2011年第一季度-Q3公司营收为55亿元,同比增长10%,归属于母公司的净利润为3.1亿元,同比增长50%,毛利率为51%,下降, 3.3%,净利率为5.5%,上升1.5%,2011年第三季度公司营收为23亿元,同比增长22.3%,归属于母公司的净利润为1.9亿元,同比增长157%

拥抱数字新零售,持续高收入增长。2003年第三季度的收入增长了22.3%,与上半年(3.11%)相比有显著提高。该公司较早地扩大了在线渠道并增长了社会零售,其在线收入增长了39%,比Q2(35%)更快。公司优化“新四轮立体驱动”渠道结构,完善直销和加盟渠道,第三季度线下收入增长17.5%。品牌方面,2003年第三季度各品牌收入增速逐月提升,其中PB女装、男装同比增速从2002年第二季度的36.2%和0.7%持续提升至40.2%和4.9%,乐町第三季度增速为32.3%。我们认为主要原因是1)第三季度国内疫情有所缓解,线下000735股票渠道卖出苏醒。2)不断调整产品和R&D系统,通过补充的方式增加炸药产品的销量;3)PB女装代言人是新生代明星欧阳娜娜,她宣布了“年轻、多样、时尚”的品牌主张,扩大了消费群体;4)男装业务板块调整到位,全面应用AI分配等工具,后续有望提升。同时童装随需求提升,下半年增速有望继续提升。

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利用率下降,净利润明显增加。2003年第三季度的毛利率同比下降了0.9%,与Q2的下降相比有了显著改善。我们以为随着市场修复,公司产品精准投放,消费者认可度提升,终端折扣提升。前三季度,PB女装和PB男装毛利率分别为54.70%和52.81%,同比分别下降2.14%和4.31%。20Q3扣除非净利润1.58亿元,同比增长161%,20Q3销售利用率32.13%,同比下降4.56%,治理利用率6.10%,同比下降1.23%,R&D利用率1.14%,同比上升0.31%。我们认为使用率的降低是由于:1)疫情时代互助渠道减租和国家社保3)公司大力优化调整组织结构和经营模式,北天服装形成了稳定可持续的盈利模式,MG、鸟巢等品牌扭亏为盈,公司盈利能力提高。

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