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「股市几点开盘」利尔化学股票行情:草铵膦涨价的确定性及持续性可能被市场低估

发布时间:2020-11-11  作者:阿斯达克财经网    

最近,我们跟踪了草铵膦工业的供需情况。我们认为市场低估了草铵膦的定性和持续的价格上涨。我们预计草铵膦的市场价格在不久的将来会上升到17万元/吨,并在半年内上升到20万元/吨。我们判断,明年5月之前,草铵膦的价格将会上涨,趋势的价格将保持稳定。继续推荐利尔化学。

讨论

草铵膦的海外企业不断缩短。草铵膦海外生产企业主要包括巴斯夫和UPL,产能分为12000吨和3000吨,占全球总量的36.4%。最近,巴斯夫宣布其在德国和美国的草铵膦技术药物生产能力将在2022年前关闭。我们认为,巴斯夫退出草铵膦原有的药品业务主要是因为其生产成本高(大投资、外包和Evonik在中心等)。),与国内原药企业相比没有竞争优势。

关注需要的是巴斯夫收购了L?所有相关的农业知识产权,-草铵膦工业的正式结构。另一方面,UPL受疫情影响,今年供应受影响较大,短期内难以恢复供应。

https://www.basf.com/global/en/media/news-Releases/2020/10/p-20-323 . html新增国内产能低于预期,旧产能难以提升。目前,潜在的计划国内产能包括河北程心10000吨、福华3000吨和辉丰5000吨河北程心最初试图在第三季度投产。据百川信息,今年几乎不可能投产。程心从大型化学品和大宗产品开始。在此之前,它还没有涉足草铵膦,等工艺精湛的精细化学品,现实仍需跟踪。福华产能已经投入试生产近三年,没有投入稳定的产品。我们判断短期内不会有新的变化。辉丰草铵膦工厂被出售给安道麦,但由于盐城, 辉丰工厂的污水排放要求,将不会举行中心体生产,只有后端合成步骤将被保留,因此实际竞争力需要得到验证。另一方面,今年只有利尔, 亿盛和威远能保持正常运转,而永农, 瑞凯等企业受中央机构短缺的影响,今年基本没有生产。从一泰科技的现状来看,我们认为央企短期供给仍然偏低,永农、瑞凯等企业预计明年4月后复工。

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草铵膦的价格预计将上涨到明年第二季度末,价格将达到20万元/吨。供应量大幅减少,需求保持高速增长(我们预计2020年约3000吨)。今年草铵膦的价格一直保持强劲。我们判断,在本周的天下(重庆)植保协会时代,草铵膦的价格将进一步提高到17-17.5万元/吨。考虑到目前的供需格局,我们预计草铵膦的价格将在2021年第二季度之前继续上涨至趋势。

估价建议

草铵膦的物价一直在上涨。我们保持2020年的盈利前景,并将2021年的盈利前景提高8.9%,至5.79/706万元。当前股价相当于2020/2021年市盈率的18/15倍。我们看好利尔,的优质化工发展属性,草铵膦,保持“跑赢行业”评级的涨价弹性,目标价30元,相当于2021年市盈率的22倍,有54%的增长空间。

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