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「债券基金被认可」航发动力股票分析:如果看待公司的投资逻辑、产能和估值

发布时间:2020-11-11  作者:股市几点收盘    

公布,第三季度报告发布后,市场对公司业绩发布节奏、产能瓶颈和估值存在较大差异。我们现在就关注市场的投资逻辑、容量、未来亮点和估值提出自己的看法

我们的观点:

1.航电主机厂的逻辑和其他主机厂有什么区别?

相比主机厂,航空动力“十四五”规划的逻辑越来越清晰。除了受益于中航沈飞, 中直、中航飞机等几架放量主战飞机外,还将受益于中国国内现有飞机航空发展的替代、现有军用飞机航空发展的维护和替代市场,以及未来民用飞机市场的002547股票逻辑。

2.如何看待市场差异大的产能问题?

市场并不太担心需求方,但从供应方来看,市场一直担心公司的产能和交货期。根据我们对产业链发展的研究,“十四五”的产能和交付问题将比“十三五”有显著提高,主要是因为“十四五”的任务保障被放在了非常重要的位置。同时,如果公司自身产能有限,也不会通过市场化的互助来明确或解决产能问题。

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