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「000661股票」浪潮信息股价分析:服务器去库存 三季度收入短暂下滑

发布时间:2020-11-11  作者:华为股票    

公布2020年第三季度报告。前三季度,公司实现收入455亿元,同比增长19%,实现归属于母亲的净利润6.28亿元,同比增长21.37%。仅第三季度,收入为152亿元,同比下降8.82%,-计划净现金流为2.63亿元,同比增长69%。

互联网供应商的服务器进入库存,第三季度收入下降。今年疫情爆发,网上办公需求激增。据搜狐网报道,2月3日,全球企业正式启动。阿里,有1000多万家企业,2亿上班族在网上工作。为了保证流畅的网络和用户体验,阿里在短短2小时内新部署了1万多台云服务器,以支持用户激增的需求。因此,在疫情时代(上半年),各互联网巨头为满足网上办公需求,下大力气采购服务器,公司H1营收增长率达到40.6%。由于国内防控力度加大,疫情迅速缓解,国内各行业有序恢复线下办公。我们以为之前互联网厂商省下的服务器需要去库存,所以公司第三季度收入下降。

稳坐国内服务器榜首。IDC《2020 年第二季度中国服务器市场跟踪陈诉》的亿欧引文显示,2020年上半年,中国服务器市场出货总量为149.89万台,同比增长8.6%;市场规模达到92.77亿美元,同比增长19.4%。从各厂商的销量来看,中国服务器市场排名前五的厂商依次是浪潮, 新华三, 华为, 戴尔和遐想,浪潮稳居国内服务器市场榜首。

加速服务器占总数的一半。根据IDC的《中国半年度加速盘算市场(2020 上半年)跟踪》,浪潮信息市场份额为53.5%,超过其他竞争对手的总和,是加速服务器市场的绝对领导者。根据国际数据公司的陈诉,加速服务器市场在2020年上半年达到12.9亿美元,比2019年上半年增长53.7%。其中GPU服务器仍然处于领先地位,占据93.4%的市场份额。IDC预测,到2024年,中国GPU服务器市场将达到60亿美元。整个人工智能市场(硬件、软件和服务)将达到172亿美元。

盈利前景。我们认为,互联网企业云计002666股票的业务需求有望持续提振公司的服务器业务,预计公司2020年和2022年-的收入将分别为671亿元、940亿元和1222亿元。每股收益分为0.97元、1.30元和1.68元/股。参照可比公司的估值,我们给出了2020年45倍的动态pe40-,相当于6个月38.8元的合理价值区间,-,为43.65元,给出了“优于市场”的评级。

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