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「002202金风科技」阿拉股票分析:打破科研服务进口垄断 国产自主品牌龙头崛起

发布时间:2020-11-17  作者:炒股开户    

国内科研试剂龙头企业高速发展。该公司成立于2009年3月,是中国领先的科研试剂和实验耗材供应商。拥有“阿拉丁”科研试剂和“核心硅谷”实验耗材两大自主品牌,连续四年被评为“化学试剂行业十大企业”。近年来,公司的收入和利润保持了高速增长。于2012年及2019年,本公司经营收入及归属于-母亲的净利润的复合增长率分别达到22.7%及24.4%。

受新型冠状病毒疫情影响,公司2020H1的规划业绩下滑。随着疫情逐渐稳定,公司规划恢复正常,2020年第一季度-第三季度收入和利润同比转正。

坚持自主研发,打破进口垄断。国内科研试剂市场90%以上被进口商垄断。公司坚持自主研发,打造涵盖高端化学、生命科学、分析色谱创业版股票、材料科学四大领域的产品矩阵,现有产品33000余种,是中国最富有的科研试剂制造商之一。通过多项自主技术创新,公司已开始具备与国际同阶段试剂龙头竞争的技术基础,部门高端试剂已达到进口替代或国际先进水平,推动行业打破进口垄断。该公司的下游客户包括姚明康德和新工业等上市公司,以及北京大学和清华大学等大学的科研单位

自建电子商务平台打造一站式购物体验:科研试剂、实验耗材的采购需求存在小批量、多批量的“长尾效应”。我们认为电子商务模式完全符合科研服务的需求。公司自建的电子商务平台“阿拉丁”拥有SKU 8.8万个,注册用户14.5万个,月活跃用户5892个,可以跟踪客户下单到产品发货的全过程,打造一站式购物体验。根据全球化学试剂信息站的统计,2017年以来,阿拉的丁恒久一直处于国内试剂电商销售平台综合排名的前列。

投资建议:公司是国内自主品牌科研试剂的龙头企业。我们对公司未来几年的业绩增长持乐观态度。预计2020年和2022年-营业收入增长率将分为14.7%、32.4%和31.9%,净利润增长率将分为29.6%、45.6%和39.9%。对应的EPS分为0.82元、1.19元、1.67元,对应的PE分为70.8倍、48.6倍、34.8倍,首次被给予购买-A评级。

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