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「爱康科技股票」工业富联股票分析:三季度受新机上市延迟影响 看好四季度业绩弹性

发布时间:2020-11-17  作者:浦发银行    

事务:公司公布20年前三季度营收2825.77亿元,同比增长0.96%;归母亲所有的净利润为88.05亿元,尤伊-为13.54%;此外,公司宣布以协议转让的方式收购鼎捷软件股本总股份的15.19%,并签署了一致且感人的协议,占总股份的22.85%,成为目标公司最大的股东。

评论:第三季度主要受新机上市,延迟的影响,我们对四阶性能的灵活性持乐观态度。第三季度,公司收入1059.2亿元,-同比增长3.17%,母亲净利润37.7亿元,-同比增长20.02%。

毛利率为8%,净利润率为3.55%,两个季度盈利能力较去年同期环比增长。主要是因为:1)云计算业务客户结构持续改善,CSP ODM客户(北美中国区)增速较高,份额持续增长,有望持续提振公司板块毛利率;2)网通:业务我们分析可能受国内疫情影响,客户Capex审慎海外网络建设放缓。3)开模使用已经发生,大客户新机上市延迟影响第三季度业绩;期待第四个订单,该公司是苹果,新机器和高端型号的主要供应商之一,主要看好苹果四家新机上市出货公司的灵活性

公司发展逻辑稳定:云计算是白色的,数据中心建设是5G铺设和5G换潮/机箱ASP推广/高份额维护。按照基站-网通全产业链-终端的逻辑来判断,5G投入,网通整体升级到400G的需求有望大幅提升,大量云服务需求调动了服务器数据的中心发展。1)云服务器:其母公司鸿海,已进入腾讯, 阿里, 亚马逊, 微软ODM供应链,未来将受益于ODM客户高增长率的扩张/新客户服务器平台升级迭代的扩张,客户结构的优化将调动毛利率增加;2)网通:预计随着疫情缓解,客户资本支出将恢复和提高,全球5G建设将开始加速铺设;3)5g交换周期启动,毫米波中框处理时间延长值增加,得益于苹果高端手机比例高、销量增加带来的性能灵活性。

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中恒久看好公司产业互联网创新逐步实现,通过跨行业、跨领域赋能和转型服务不断拓展行业业务线。产业互联网创新逐渐进入套现期,项目开发产品出口,未来将渗透到多个行业,发展空间大。公司智能制造业下大力气改造互联网,“煎蛋”战略被赋权。现在公司已经掌握了网关、边缘服务器、移动互联网等关键技术,构建了基于传感器、雾小脑、信标云平台和工业应用的四层工业互联网平台架构。云平台已毗邻16大类68万多台工业设备,拥有7大类400多种工业机械模型和12个专业场景解决方案,配备7大类1000台,现已获得水泥、汽车等主导行业订单。此外,公司收购鼎捷软件股份有限公司15.19%的股份,补充了工业软件解决方案能力,进一步提升了智能制造技术水平和整体服务实力。

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