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「k线图入门」川能动力股价分析:业务整合稳步推进 未来发展可期

发布时间:2020-11-17  作者:000661股票    

交易:公司公告1)拟投资9.27亿元收购川能李能基金;持有的能投锂业62.75%股权2)暂停收购壮盛锂业; 51%股权3)投资设立控股子公司,将四川省能投风电发展有限公司70%股权转让给新设公司。

转移了股东,坐拥优质锂矿稀缺资源的优质资产。川能李能基金是股东四川省能源投资集团控股的合资企业,主要从事锂电池行业上游的锂矿资源、基础锂盐产品和金属锂产品的开发、生产和销售。5月31日日被叫停时,能投锂业经审计总资产5.4亿元,债务1500.2万元,净资产总计5.2亿元。1.5月,-能投锂业实现营业收入288.9万元,净利润亏损187.6万元。位于李家沟矿区,已勘探发现矿石储量4036万吨,氧化锂(Li2O)储量51万吨,平均品位1.30%。属于少数储量巨大、品位优良、矿石加工冶炼性能优良、资源综合利用价值高的金属锂矿。在建的李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目是中国最大的锂矿采选项目投资。日计划每年处理4200吨原矿,处罚105万吨原矿,生产18万吨精矿。这次转移是落实锂电池产业结构的具体行动。现在项目正在建设中。随着新能源汽车产业的快速增长,公司对锂京东方a股电动产业链的培育和成长有望帮助公司实现第二次飞跃。

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风电业务快速增长,股权转让优化资源配置。公司计划将川能风力发电公司70%的股权转让给新设控股的子公司川能新电,转让后,川能新电将专注于新能源和电力项目的投资、建设和运营,这将更好地优化资源配置,整合公司在板块的业务。2020年前三季度,风力发电公司实现收入5.9亿元,净利润3亿元,装机容量60万千瓦,结算电量10.7亿千瓦时。出现装机容量和利润快速增长,高利润新能源发电业务比重持续上升。长期公司与天祝、玉门,五市五县签订新能源项目开发战略协议,节约优质资源,争取发展潜力巨大的三北,新能源,为公司业绩持续增长奠定了良好基础。

盈利前景及投资建议。预计2020年和2022年-的EPS将分为0.23元、0.28元和0.35元,对应的PE为28x/23x/18x。未来依托四家川能投资集团,公司有望持续发展新能源发电和储能业务。随着新能源汽车的快速增长,锂电池业务有望为公司开辟永久的增长空间,保持“控股”评级。

风险预警:重组进度低于预期风险,生产和能投低于预期风险。

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