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「海通证卷大智慧」古井贡酒股票分析:增发扩建产能 蓄力双百亿目标

发布时间:2020-11-17  作者:科大讯飞    

在公司的公布发行计划中,拟向不超过35家(含35家)的特定投资者发行不超过公司总股本10%的股票,募集资金不超过50亿元。扣除出版成本后,所有资金将投入公司用于葡萄酒生产的智能工艺创新项目。项目建设期预计为5年,从2020年1月至2024年12月。发行价格不低于定价基准日前20个工作日公司在股票平均营业价格的80%。该公告发布后,顾靖集团的持股比例从53.89%降至48.99%,仍然是股东,控股公司,亳州市国资委仍然是公司的实际控制人。技术改造项目完成后,将形成年产6.66万吨原酒生产、28.4万吨基酒储存、13万吨产品灌装能力的现代化智能园区。

谈论:

增加优质基酒产能,提升重点竞争力,新增产能20亿元。白酒目前正处于消费升级和产业整合阶段。中高端白酒需求不断增加,低端白酒整体面临升级挑战,行业分化和竞争加剧。在这种情况下,部门白酒企业通过技术改造,扩大和增加产量,解决了中高端基酒产能不足的瓶颈。对于顾靖来说,一方面是第二个高端“年泥”

是公司未来增长的重点驱动力。此次技术改造将提升优质基酒生产能力,为百亿项目奠定坚实基础。公告称,本次技术改造完成后,可实现年均收入148.06亿元,年均净利润28.93亿元。预计公司未来200-,目标收益248.06亿,股票300122小时目标保证净利率19.5%;另一方面,公司目前的部门设备信息化和智能化水平不高,生产效率低。此次技术改造采用先进的生产设备,通过自动化和智能控制,进一步提高了生产治理水平,降低了运营成本,进一步增强了公司的核心竞争力。

同步公布股东未来三年回报计划,分红率有保障。公司同步公布《未来三年股东回报计划》:1)如果公司成长阶段成熟,没有重大资本支出,现金分红比例至少80%;2)公司成长阶段成熟且有重大资本支出的,现金分红比例至少为40%;3)公司成长阶段属于发展阶段,有重大资本支出的,现金分红比例至少为20%。总体来说,公司的现金分红率是有保障的,在有重大资本支出的情况下,只保证分红水平。

这个固定涨幅中没有提到战略投资者和治理层,我们期待引入营销、治理、战略优势互补的投资者。新增参会人员为“证券投资基金治理公司、证券公司、信托公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人”,主要为机构投资者,未提及战略投资者和治理。新增贴现率为80%,对机构极具吸引力。预计公司可以优先考虑在营销、治理、战略等方面优势互补的投资者。未来我们期待公司有机会引入战争投资,同时治理层也可以加入,从而在机制上有所突破。

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